Em uma versão alternativa da Guerra Fria e da corrida espacial, a USZR (União da República Zirnitra) e o Reino Unido de Arnack estão correndo para lançar o primeiro voo espacial tripulado por um ser humano. Lev, um cosmonauta em treinamento da USZR é designado para uma missão ultrassecreta: treinar e capacitar uma vampira para que ela vá para o espaço.